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Im San Francisco des 20. Jahrhunderts wird in Chinatown eine weiße Frau ermordet. Der Verdächtige ist ein Chinese. Der Mord löst soziale Unruhen aus und die Öffentlichkeit fordert, Chinatown zu verbieten. Der chinesische Medizinmann QIN FU (LIU Haoran) und der Chinese Ah Gui (WANG Baoqiang) werden in den Fall hineingezogen und liefern sich einen Wettlauf gegen die Zeit, um den Mörder in einem Kampf der Intelligenz und des Mutes zu finden.